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华为格局很大,如果苹果确认购买了华为的5G基带芯片,好事儿

 
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发表于 2019/4/10 22:58:22 |
本帖最后由 土木乙博 于 2019-4-11 07:24 编辑

华为向苹果供应基带的战略意义

苹果的5G基带迷局
https://zhuanlan.zhihu.com/p/61906847>https://zhuanlan.zhihu.com/p/61906847

这两天华为将出售5G基带给苹果的传言沸沸扬扬,消息并未得到官方证实(通常情况下这表示双方还在谈判),但凯二七简单想了一下假如消息为真会怎样:一则以喜,一则以忧。

喜是因为中国消费者以后可以不用再花万把块冤枉钱买个打不了电话上不了网的电子垃圾,忧是因为凯二七以后不能再在文中踩苹果的垃圾信号。
好吧上一句话是扯淡,凯二七简单分析一下假如谈判成功,华为卖5G基带给苹果,其中的博弈。

对华为来说,最重要的不是能从苹果身上赚取多少营收和利润,而是与苹果公司的深度捆绑。美国人一直处心积虑地找华为的麻烦,还没有抓到什么过硬的证据,就已经迫不及待地对孟晚舟下手。决心之大,可见一斑。

去年中兴事件发生之后,华为内部一直忧心忡忡。别看凯二七吹华为自主技术吹调门那么高,但如果美国人屠刀落下,华为的处境并不会比中兴更好。
华为目前还在用美国公司的软硬件。华为依然大量从美国公司进口各种芯片,还有Oracle数据库软件,设计芯片必不可少的EDA工具软件,办公用的Windows,Office这些软硬件。此前华为的应对措施无非只能是多多备货以防万一,但又要占用大量资金,财务负担沉重。

如果华为能向苹果供5G基带,那么美国人决定制裁华为的时候,苹果也就不得不终止从华为购买基带,这意味着iPhone也别想生产。美国人必须先掂量掂量全球iPhone立即扑街,约等于苹果立即扑街是什么后果。

华为可以把苹果绑死在自己身上,这是向苹果供应基带的最大意义。
每年几十亿美元营收以及随之而来的利润倒还在其次,虽然其中的利益也很可观。
凯二七并不认为华为为苹果提供基带能给自身带来什么品牌提升,因为华为本身已经是足够强大的科技品牌,基带本来就是业界最佳,不需要苹果背书。

肯定有人会说,高通基带才是最好的!可是高通基带从不差钱的苹果到能省则省的红米,从天线到射频,从净空到边框,各种体位各种姿势的排列组合都玩遍了,这信号也还是不如华为啊。
而且,在苹果设计新机型的时候,为了做基带的适配,苹果必须把整个机型的设计交到华为眼底,这苹果的核心机密可不是华为主动想心思去搞才到手的。
这是华为能从交易中得到的三大好处。

坏处就是,最大竞争对手苹果的最大短板得到了补强,原本瘫痪的产品力一下子起来了,华为的高端机型相对优势会变小,承受压力;而且部分基带的设计也要暴露在苹果的视线之下。

对苹果来说,自行研发的基带虽已启动但还太遥远,华为的5G芯片可解燃眉之急。
今年是国庆七十周年,北上广深等一线城市架起正式的商用5G网已在安排之中。早在去年,韩国也部署了5G网络。

今年九月的新iPhone们因为用不上5G基带,本来就会十分被动:
啥?2019年9月份了,一台万把块钱的手机还不支持5G?
你逗我玩呢?看看华为Mate30Pro,看看MateX,早就武装上5G基带了好吗!

果粉嘴里苹果不是技术先进吗,不是保值吗,不是号称能用好几年吗?明年5G网络全线铺开,苹果还要靠老旧的4G基带坚持到九月,在中国市场怎么交代?难道卖点是……手感比较顺滑?

iPhone们要是卖个两三千块钱也就罢了,这个价格要啥自行车?但iPhone定价可是万元级别!消费者今年下半年花万把块钱买个iPhone,意味着还要用两到三年4G手机,这画面太美。

技术上的落后必然带来营销上的被动,核心技术过时的机型想卖高价想卖出量都非常困难。
况且,还要把下一代iPhone的设计主动及时送到华为做基带适配的工程师面前。
在苹果自主基带芯片可用之前,华为的5G基带芯片非常可靠,可以一扫信号垃圾的用户体验。至于苹果要给华为钱,外购基带本来就要给钱,而且高通三星这帮孙子还趁机讹诈老子!

或者,华为向苹果供应基带这条未经双方证实的新闻可能就是苹果方面有意放出来的。
苹果此举就像一个受到男票冷淡相处的妹纸,主动和其他男生玩暧昧,目的就是为了给男票制造压力!
含义:你再不对老娘热情一点,老娘就跟人跑咯!
也许苹果内心还是思念着高通,奈何高通不解风情。

假戏真做,生米煮成熟饭,那高通就掉的大。
对于美国当局来说,这单一旦成交,简直不要太被动。
从贸易战角度,美国人假如再想制裁华为,就要付出苹果倒闭的代价——导致特朗普不可能像用对付中兴的办法一样制裁华为这个眼中钉。

从经济上,前所未有的高技术领域几十亿美元的交易,又是一笔巨额逆差!川普心心念念的Make American Great Again呢?高喊的制造业回流美国的口号呢?
一不小心,中国单笔出口美国高科技产品订单达到几十亿美元的规模——这还是美国国内最强大的科技公司给出来的订单!多少年用行政手段强行把华为通讯设备和手机拦在美国市场之外,结果苹果一单就前功尽弃!

苹果这打脸,啪啪啪。
而且这一切都还建立在美国国内就有同类技术的前提下,肉没烂在锅里,全让美国最痛恨的华为吃了。

所以,如果美国当局出手制止苹果与华为的交易,强行要求苹果高通达成协议,也不意外。往深了想,苹果如此放风,不排除借华为给美国当局看“我们要给华为下大单了你们还不赶紧施压高通”的意思。
高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙前几天公开表示:“我们就在圣地亚哥,苹果有我们的电话,只要打个电话,那么我们将会支持他们”。
凯二七觉得高通愿意提供基带支持是真,只是后半句没说——先按照高通的条款付七十亿美元。高通那些令业界颤抖的霸王条款,对谁松动过?

高通和苹果现在专利战打的你死我活。在商场没有永远的朋友和敌人,库克拉不拉的下面子回头给高通打电话是小事,找到高通愿不愿意支付高通单方面定出的掠夺式价格才是关键。

苹果问了一圈走投无路再找高通,得到的只会是清政府面对列强般更加苛刻的条款——反正苹果只能任高通宰割了。
高通的行事作风,业界心中谁没数?高通本来在傲慢地等着苹果打电话服软,结果人家转身要把几十亿美元的单子交给华为了!
急不急呀,苹果的电话高通也有,阿蒙要不要主动给库克打过去。

三星一方在苹果5G基带的博弈中主动出局。新闻中说:
近日,三星以供应产能不足为由,拒绝了苹果对Exynos 5100 5G基带的购买。三星一位主管表示:“苹果向三星LSI部门询问了5G基带晶片的采购。但是该部门已回应苹果,5G基带芯片供应量不足。”

都2019年了,还玩为明年供货的5G基带芯片产能不足这一套,谁爱信谁信。更大可能是三星看到Intel不给力,高通那边闹翻,等苹果报一个更高的价格。
既然三星鬼扯出这个理由,苹果也就知趣地不再打扰。

推演了一圈,结论如下:
局中几方各怀鬼胎,苹果与华为可能在真心实意地谈判,也可能只是一个秀给其他人看的姿态,只要没签正式合同,一切都可以推翻重来。
高通三星只要肯以更好的条件截胡,苹果才不会放弃更好的条件;更何况与华为签订供货合同在美国看来属于政治不正确。

若成交,华为只会从中得利,变得更好;若不成交,华为也没啥损失。
今天的主动地位是华为多年研发苦心修炼的成果。
无论各方博弈结果如何,华为隔岸观火,稳坐钓鱼台。
这便是自主研发,自主技术的意义。

点评:

华为向苹果供应5G基带真要能成,那是好事儿!
其一,消除苹果自研基带动力,基带领域少个有钱有势的潜在进入者。
其二,打击高通,智能手机三个头部玩家都放弃高通高端芯片,在开发成本越来越高的情况下,那高通8系无法靠其他几家有限的旗舰产品的出货量摊薄研发成本,则其高端芯片难以为继是大概率事件。
其三,对美斗争多个有力的助益,你中有我我中有你,则美帝要再打华为也会投鼠忌器。这个历史上有经验,当年拉链门大统领每次要对中国动手,国内游说力量中反对最凶的就是在中国有大量业务的五百强巨头。
其四,无形中提高华为品牌形象,你苹果贵为智能手机鼻祖,手机通讯这种核心模块还得找我……
其五,摊薄海思成本,扩大销量,多个对未来苹果专利的博弈手段……

太多了总之,好事儿,很有点群雄逐鹿,纵横捭阖的味道,华为格局很大。

苹果的困境和华为的优势:

2018年开始,iPhone全面抛弃高通,全线采用英特尔基带,苹果和高通之间的关系愈发紧张,旷日持久的诉讼已经不可避免。尽管近日高通CEO喊话苹果想要5G打个电话就行,但二者想要坐下来重新合作可并不容易。

援引FastCompay的报道称,由于英特尔没有满足特定开发要求,苹果已经对它的5G方案失去了信心。此外,2018款iPhone糟糕的信号表现给市场和用户留下了心理阴影,苹果和英特尔能否在短时间里搞定是关键。
也有消息称,苹果有意购买三星的5G基带,但已经被拒绝,理由是产能不够。

华为5G优势很大
和苹果的5G困境相比,华为在5G时代则可以说是如鱼得水。
就目前而言,能同时做到5G标准+5G基站+5G基带+5G终端的只有华为一家。
在信通院发布的5G声明专利量统计名单中,华为的专利数量有近2000项,排名第一。

如果iPhone用上了华为5G芯片,意味着华为在5G基带上的能力得到苹果这个巨头的背书,对华为自身的品牌影响力和产品竞争力都起到了助力的作用。而以华为现在在市场上地位,有资格给它背书的厂商,除了苹果,基本没有第二个了。这也是华为只愿意把5G基带卖给苹果的重要原因。

总的来看,苹果华为联手是件双赢的事,但可能会存在一些问题和阻碍。不难想象,作为美国的头号科技巨头,苹果如果选择和华为合作并使用它的5G基带,将会面临空前的阻力。

当然,苹果还有一个选择,就是给不同地区版本的iPhone配备不同供应商的5G基带。实际上,苹果也不是没有这样做过,在2017款iPhone上,基带就是英特尔高通混用。在电池、屏幕等其他元器件上,苹果选择多家供应商就更不是新鲜事了。但不管怎么说,即使华为5G基带只能拿下iPhone的局部市场,也是一个巨大的胜利。国行版iPhone使用华为5G基带的可能性是最大的。

3G、4G时代的开启,成为iPhone引领智能手机、迎接移动互联网时代带来的加速器,最终成就了苹果帝国的神话。在5G时代到来之时,苹果如果继续等待,只会错失良机。现阶段,苹果手机在屏幕、相机、设计上已经没有优势甚至已经落后,软件上的优势越来越小,信号成了短板。现在选择采购华为的5G基带,自然是理性的决定。

如果苹果真的选择了华为5G基带,对华为而言也意义非凡,除了营收上的巨大增长,它的品牌影响力将会进一步得到提升,对旗下的其他业务发展也会有积极的促进作用。对作为消费者的我们而言,iPhone信号差的问题或许也就不复存在了。当然,苹果华为能否握手,背后的非商业因素也十分关键,这是苹果所需要深思熟虑的。至于最终的结果如何,还需要一段时间来给出答案。


上图:手机处理器芯片2018年数据

[img=640,315>https://p3.ssl.cdn.btime.com/t018ba69541f6c857b2.jpg?size=640x315 />

对比一下2016年手机处理器市场份额

如今的华为已经成为了友商争相模仿的对象,就连苹果目前已经在5G方面输给了华为,折叠屏华为MateX更是让华为成为了世界瞩目人,如今的海思芯片冲击高通的历史地位,华为又一项业务真正崛起,这样的华为让我们感到骄傲!

附台湾媒体新闻:http://www.elecfans.com/consume/898491.html>华为自主芯片:海思今年将成亚洲第一大芯片设计企业

2019年4月2日,产业链给出消息称,华为的海思将在今年超越联发科,成为整个亚洲地区最大的IC设计企业,而目前海思(HiSilicon)已经成长为大陆第一大芯片设计企业。

随着出货量越来越大,华为已经有意提升麒麟处理器在自家手机占比,并减少高通、联发科的采购比例。目前,华为高端手机全部采用自研处理器,而华为将加快中低端手机导入海思麒麟平台的速度。

如果苹果真的选择了华为5G基带,对华为而言也可以击败高通了。华为向苹果供应基带的战略意义还有就是:
代表中国芯片业崛起的标志性事件!
代表中国有了引领智能手机、引领5G移动互联网时代的世界级品牌!

参考:https://www.guancha.cn/industry-science/2019_04_10_497142.shtml>工信部:我国半导体设计水平已达7nm

2018年我国集成电路产业销售额达到6532亿元。其中,集成电路设计业产业规模不断壮大,先进设计水平达到7纳米。
据新华社4月9日报道,在8日深圳举行的2019年全国电子信息行业工作座谈会上,任爱光介绍了我国集成电路产业发展的最新情况。

2018年,我国集成电路设计业销售收入2519.3亿元,所占比重从2012年的35%增加到38%;制造业销售收入1818.2亿元,所占比重从23%增加到28%;封测业销售收入2193.9亿元,所占比重从2012年的42%降低到34%,结构更加趋于优化。
与此同时,我国集成电路产业规模复合增长率是全球的近三倍。2018年,全球半导体市场规模4779.4亿美元,2012年到2018年的复合增长率为7.3%;2018年,中国集成电路产业销售额6532亿元,2012年到2018年的复合增长率20.3%。集成电路封装测试业是与国际差距最小的环节,高端封装业务占比约为30%。

点评:

设计7纳米技术是海思!制造14纳米技术是中芯国际!京东方的经验告诉我们,中国芯片业的崛起是必然的。
中国目前生产了全球六成五的PC/平板电脑,以及几乎全部的手机(产/销量、《年鉴》/IDC统计口径问题,越南和印度也有个位数的份额)。
事实上,自加入WTO以来,电脑和手机产能在持续不断转移到我国,不仅发达世界的产能流失殆尽,甚至连人力成本低于中国的东南亚和印度的手机制造业,也被中国血洗。
中国在过去十余年里,把全球消费电子的组装制造环节基本全吸纳过来了,在零部件和终端品牌建设上不断突破——从山寨贴牌,到3家公司进入全球top5手机品牌,从每台苹果手机只赚几美元加工费,到成为iphone零部件重要提供方。到如今,已经华为已经有能力向苹果供应基带了!

2016年,总投资240亿美元的“国家存储基地”项目在武汉启动。2020年,当整个“国家存储基地”建设完工后,将有3座全球单座洁净面积最大的3D NAND闪存厂房,主厂区占地面积1700余亩,和北京大学燕园差不多大。

不光是武汉的存储基地,南京和成都的两个类似的项目也在规划当中。大陆紫光集团董事长赵伟国11日出席公开活动时指出,2017年将再启动两个半导体基地,分别为成都和南京,合计再砸460亿美元盖厂,加计日前开始动工的武汉新芯旗下的长江存储,这三个生产基地合计砸700亿美元。

其实类似京东方的解决方案在中芯国际身上已经得到复制:
[list>
[*>完成了14纳米攻关,以28纳米和14纳米为主力,承接中高端手机芯片以外所有类型的逻辑芯片代工——TPU/NPU/矿机/中低端手机芯片等。
[*>和国际同行打价格战,以低于台积电同工艺的价格接单。
[*>引入集成电路产业基金和地方政府融资,让重庆、合肥、成都、武汉等城市“竞价办厂”。
[*>使用地方政府资金,在短时间内急剧扩张中芯国际产能。类似京东方一样,在3-4年时间里,将中芯国际的产能从全球第7上升到全球第2。
[*>背靠地方政府资金,进行债务展期、延长折旧期等方式,摊薄成本。
[/list>
华为、腾讯、阿里、吉利、长城、京东方等等国产品牌,正在市场中寻求突破和拓展,是他们在带领中国在各领域前行。

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